Ryo vive com os seus pais adoptivos na pequena cidade de Lemuris. Perto do seu décimo oitavo aniversário, conhece a rapariga recém-chegada à sua escola. Eventualmente, a personalidade alegre e genuína da mesma vence a perspectiva defensiva que Ryo tem para com o mundo e, assim, o rapaz descobre o amor – mas este acaba por ser efémero.
Um destino negro, indesejado e inevitável pesa sobre os ombros de Ryo; um destino que mudará o seu mundo assim como marcará a história da Humanidade para sempre.

Um mundo de fantasia, onde entidades celestiais lutam contra anjos caídos dos céus e a Humanidade é obrigada a tomar partido e a sofrer as consequências dessa escolha. Uma história do mundo real, dos medos, dos desejos e das ambições que existem dentro de cada um de nós e do quão longe somos capazes de ir quando encurralados.

A barreira que separa o certo do errado mostra não ser uma linha entre o branco e o preto, tal como a maioria das religiões ocidentais a pintam, mas, na verdade, um buraco negro que absorve tudo o que está em seu redor num mar cinzento de incertezas e decisões inimaginavelmente difíceis.